유의미한 부채 감축 거래로 총부채 약 17억 달러 감소

더 우드랜즈, 텍사스주, 2025년 12월 24일 /PRNewswire/ -- 세계적인 고성능 첨가제, 공정 솔루션, 화학 중간체 개발사이자 제조사인 SI 그룹(SI Group)이 24일 대출 기관 및 지분 파트너들의 지원을 받아 포괄적인 자본확충(recapitalization) 거래를 성공적으로 완료했다고 발표했다. 이번 거래를 통해 SI 그룹은 미상환 순부채를 약 17억 달러(80% 이상 감소) 줄였으며, 회전신용한도 조건을 수정함으로써 향후 재무 및 운영 유연성을 크게 강화했다. 또한 신규 기관 투자자 그룹이 후순위 자본 1억 5000만 달러를 투입하며 회사의 장기적 성장 전망에 대한 신뢰를 보여줬다. 이번 투자 유치로 인해 SI 그룹은 운영자본 수요를 충당하는 한편, 핵심 운영 과제에 투자하고, 고객 및 비즈니스 파트너의 요구에 대응할 수 있게 성장을 가속화할 수 있는 기반을 마련했다.

데이비드 브래들리(David Bradley) SI 그룹 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 자본확충은 SI 그룹에게 중요한 진전을 의미한다"면서 "우리는 부채를 줄이고 신규 투자를 확보함으로써 재무 기반을 강화하여 성장에 지속적으로 투자하고, 운영 역량을 개선하고, 전 세계 고객을 지원할 수 있게 됐다"고 말했다. 그는 이어 "우리의 전략을 믿어주고, 장기적 성공을 위한 발판을 마련해 준 신규 기관 투자자분들의 파트너십에 깊이 감사드린다"고 덧붙였다.

자문단 
로펌 레이섬 앤 왓킨스(Latham & Watkins LLP)는 법률 자문을, PJT 파트너스(PJT Partners)는 투자은행 역할을, 알릭스파트너스(AlixPartners LLP)는 SI 그룹에 재무 자문을 제공했다.

로펌 에이킨 검프 스트라우스 하우어 앤 펠드(Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP)는 회사의 제2순위 기간부 대출기관으로 구성된 임의 그룹에 법률 자문을 제공했으며, 라자드(Lazard)는 해당 그룹의 투자은행 역할을 수행했다.

로펌 베이커 보츠(Baker Botts L.L.P.)는 회사의 거래 전 지분 보유자들에게 법률 자문을 제공했다.

SI 그룹 소개 SI
그룹은 성능 첨가제, 공정 솔루션, 화학 중간체 분야의 기술 혁신을 선도하는 글로벌 기업이다. SI 그룹의 솔루션은 플라스틱, 고무•접착제, 연료•윤활유, 유전•제약 산업의 수많은 공업용 생산재와 소비재의 품질과 성능을 개선하는 데 필수적이다. SI 그룹은 3개 대륙에 18개 생산 시설을 갖추고 있으며, 전 세계에 약 1600명의 직원을 두고 80개 국가 고객에게 제품을 공급하고 있다. SI 그룹은 2025년 글로벌 ESG 평가기관 에코바디스(EcoVadis)로부터 기업의 사회적 책임 부문 동상을 수상했다. SI 그룹은 에코바디스가 평가한 전 세계 15만여 기업 중 상위 35%에 속한다. SI 그룹은 안전, 화학, 지속가능성, 그리고 탁월한 결과를 위해 열정적으로 혁신을 거듭하고 변화를 주도하여 가치를 창출하고 있다. 자세한 내용은 www.siigroup.com에서 확인할 수 있다.

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