대지진이 일본을 습격한지 한달여가 지나면서 거품 낀 테마주가 아닌 반사이익을 얻고 있는 `진짜 수혜주`들이 면모를 드러내고 있다.

반면 일본인 여행객 감소와 원전사태 확산에 대한 우려로 직격탄을 맞은 `피해주`들도 여럿 등장했다.

삼화콘덴서 한달새 34%↑..日 경쟁사들 생산 차질


기아차(000270)는 일본열도를 뒤흔든 대지진의 최대 수혜기업중 하나로 꼽힌다. 일본 대지진으로 부품재고가 고갈되면서 공급망이 붕괴된 글로벌 완성차 업체들은 생산을 대폭 축소하고 있다.

이에 비해 일본산 부품 의존도가 미미한 기아차는 국내외에서 안정적인 생산을 지속하고 있어 세계시장 점유율을 끌어올릴 호기를 맞았다는 평가다.

기아차는 지난달 10일부터 15일까지 한달여만에 22.73%가 올랐다. 코스피 대비 상승률도 14.71%나 된다.

서성문 한국투자증권 연구원은 "현대차와 기아차의 일본산 부품 의존도는 약 1%로 미미한 수준"이라며 "특히 양사는 원칙적으로 이원 공급 시스템을 유지하고 있어 일본산 수입 부품은 타사 부품으로 대체가 가능하다"고 설명했다.

삼화콘덴서(001820)는 일본 대지진 이후 한달여만에 34.05%가 오르는 기염을 토했다. 주력 제품인 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 경쟁업체인 일본 회사들이 이번 대지진으로 어려움을 겪으면서 반사이익을 볼 것이라는 기대가 주가를 끌어올렸다.

OCI(010060) 또한 일본 원전 사태로 올해 태양광 수요가 예상보다 확대될 것이라는 전망에 힘입어 같은기간 27.82%가 상승했다. 코스피 대비로도 19%나 뛰었다.

대우증권은 중장기적으로 에너지 패러다임이 변화하면서 태양광 수요가 구조적으로 확대될 가능성도 존재한다고 진단했다.

농심(004370)은 `예상 밖` 수혜주로 꼽힌다. 농심은 지진피해로 라면수요가 폭증하자 실적개선에 대한 기대감이 커지면서 주가가 13.73% 올랐다.

송우연 대신증권 연구원은 "일본 대지진 영향으로 농심의 지난달 일본 주문물량이 전년대비 100% 가량 증가한 것으로 파악된다"며 "1분기 수요증가가 최소한 2분기까지는 지속될 수 있을 것"이라고 전망했다.