자카르타, 인도네시아 2025년 6월 25일 /PRNewswire/ -- PT 라캿 인도네시아 은행(PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), IDX: BBRI)이 2025년 제1차 지속가능 사회적 채권(Sustainable Social Bond) 5조 루피아(IDR)를 공식 발행했다. 이번 발행은 초기 목표액의 1.31배에 달하는 6조 5700억 루피아의 초과 청약을 기록하며 시장의 높은 관심을 입증했다.

이번 채권 발행은 BRI의 지속 가능 공모 프로그램 I의 일환으로, 총 20조 루피아 조달을 목표로 한다. 이번 발행으로 BRI는 인도네시아에서 사회적 채권을 발행한 최초의 은행으로 기록됐다.

이번 서명식에는 헤리 구나르디(Hery Gunardi) BRI 행장, 파리다 탐린(Farida Thamrin) 재무 및 국제은행 담당 이사, 하킴 푸트라타마(Hakim Putratama) 운영 이사, 공동 주관사 및 관련 기관들이 참석했다.

헤리 구나르디 행장은 인도네시아 내 사회적 가치에 초점을 둔 금융 상품이 제한적인 상황에서 BRI 사회적 채권이 발행되었다며 "이는 ESG(환경, 사회, 지배구조) 중심의 자금 조달을 유지하려는 BRI의 약속을 구체적으로 증명하는 사례"라고 말했다.

그는 또한 사회적 채권 발행이 도매 기반 자금 조달원의 다변화를 통한 자금 구조 강화 전략과도 부합한다며, "이러한 움직임은 보다 경쟁력 있고 지속 가능한 자본 시장 접근을 확대하기 위한 은행 전략의 일부"라고 덧붙였다.

이 채권은 인도네시아 신용 평가 기관인 페핀도(PEFINDO)로부터 트리플 A(idAAA) 등급을 받았으며, 다음 세 가지 시리즈로 제공된다.

시리즈 A: 2년 만기, 연 6.45% 고정금리

시리즈 B: 3년 만기, 연 6.55% 고정금리

시리즈 C: 5년 만기, 연 6.60% 고정금리

이번 채권은 북빌딩(bookbuilding) 방식으로 발행됐으며, 주요 주간사로는 PT BRI 다나렉사 증권(PT BRI Danareksa Sekuritas), PT 트리메가 세쿠리타스 인도네시아 증권(PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk),  PT 만디리 증권(PT Mandiri Sekuritas), PT DBS 비커스 인도네시아 증권(PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia), PT 인도 프리미어 증권(PT Indo Premier Sekuritas), PT 바하나 증권(PT Bahana Sekuritas) 등이 참여했다. 또한 사회적 프레임워크(Social Framework)는 ESG 코디네이터인 DBS 인도네시아 은행과 함께 개발됐다.

채권은 인도네시아증권거래소(IDX)에 상장되고, 인도네시아중앙예탁결제원(KSEI)에 등록될 예정이다.
 이자는 분기별로 지급되며, 원금은 만기일에 일시 상환된다.

헤리 구나르디 행장은 이번 발행을 통해 "BRI의 금융 포용성 확대와 지속 가능한 금융을 통한 지역사회 역량 강화 의지를 다시 한번 확고히 했다"라고 강조했다.

BRI에 대한 자세한 내용은 www.bri.co.id에서 확인할 수 있다.