다보링크, CB 발행-토지 양수로 미래 도약 시동

데일리연합 (SNSJTV. 타임즈M) 곽중희 기자 | 다보링크(코스닥 340360)가 3월 20일(오늘) 전환사채(CB) 발행과 유형자산 양수를 결정했다. 총 158억 원 규모의 CB 발행과, 이 중 약 59억 원을 활용한 토지 매입을 통해 실질적 사업 확장에 나선 것이다. 이번 CB는 표면이자율 0%, 만기일 2028년 3월 26일로 설정됐으며, 전환가액은 1,694원, 전환 가능 주식 수는 938만 주, 전체 주식의 약 21.6%에 해당한다. 자금 용도는 ▲운영자금 100억 원(신제품 개발 및 원자재 확보) ▲토지 취득 자금 59억 원 등으로 구체적으로 제시됐다. 특히 눈에 띄는 점은 토지 거래 상대가 다보링크의 최대주주인 테라사이언스(59.8억 원 납입)라는 점이다. CB 납입대금을 부동산 양수 대금과 상계 처리함으로써 자금 조달과 자산 확보를 동시에 실현했다. 해당 토지는 울산 울주군 두서면 41만㎡ 규모로, 향후 신사업 추진의 핵심 거점으로 활용될 예정이다. 이번 거래에 대해 삼도회계법인이 외부평가를 수행했으며, 평가 결과는 '적정'으로 판정돼 거래의 타당성과 공정성을 확보했다. 일반적으로 전환사채 발행은 주식가치 희석 우려를 동반하지만, 이번 사례

• 곽중희 기자
• 2025-03-21 13:55