데일리연합 (SNSJTV. 아이타임즈M) 곽중희 기자 | IBK기업은행(은행장 김성태, 이하 기업은행)이 24일, 미화 8억 달러 규모의 소셜본드 발행에 성공했다고 발표했다.
이번 발행은 기업은행이 글로벌 채권 시장에서 발행한 역대 최대 규모의 공모 채권으로, 발행 금리와 함께 국내 최초로 ‘다양성 및 포용성(Diversity & Inclusion)’을 연계한 본드 발행을 통해 다양한 기록을 남겼다.
기업은행은 3년 변동금리부채권(FRN)과 5년 고정금리부채권(FXD)으로 구성된 듀얼 트렌치 전략을 통해 진행됐으며, 금리 인하 사이클을 앞둔 상황에서 다양한 투자자의 활발한 참여를 이끌어냈으며, 그 결과 46억 달러의 주문이 몰리며 초과 수요는 5.8배에 달하는 기록적인 수치를 달성했다고 전했다.
특히 이번 발행에서 주목할 만한 점은 발행 금리 절감이다. 3년 변동금리부채권(FRN)은 SOFR 금리에 62bps, 5년 고정금리부채권(FXD)은 미국 5년 국채 금리에 57bps를 더한 수준으로 발행됐으며, 이는 공정 가치 대비 3bps 낮은 신규발행 프리미엄(NIP)을 기록했다.
기업은행의 외화채권 발행 사상 최저 스프레드로, 특히 5년 고정금리부채권의 스프레드는 이전 기록을 크게 경신했다.
또한, 기업은행은 국내 최초로 D&I 기준에 부합하는 기관이 보조간사(Co-manager)로 참여하는 방식을 도입하여 추가적인 투자자 수요를 이끌어냈다.
기업은행 관계자는 "다양성과 포용성을 중심으로 한 사회적 채권 발행으로, 외국인 근로자, 다문화 가정, 장애인 등 사회적 약자를 위한 다양한 프로그램을 지원하고자 하는 기업은행의 포용금융 의지를 반영한 것"이라며 "앞으로 ESG 선도 은행으로서의 입지를 더욱 확고히 할 것"이라고 전했다.
이어 "이번 발행의 성공 요인은 각국 중앙은행 및 국제기구를 대상으로 한 IR 덕분이다. 우량 투자자 저변 확대에 기여했다"며 “앞으로도 적시 자금 조달을 통해 중소기업 지원과 사회적 약자층 지원 등 정책금융기관으로서의 책임을 다할 것”이라고 말했다.
